Au début des années 1990, la chanteuse Isabella a vécu son heure de gloire le temps d’un été. Vingt ans plus tard elle vit retirée dans la ville très provinciale de Ferrare, où elle continue de se produire avec les mêmes chansons, accompagnée par son fils Bruno, devant un public de plus...
Pontecorvo fait partie de ces cinéastes italiens marqués à vie par le néoréalisme. Il déclare avoir décidé de faire du cinéma en sortant d'une séance de "Paisa" de Roberto Rossellini. Le futur cinéaste se trouve alors à Paris, un an après une guerre pendant laquelle il est devenu l'une...