Un personnage sinistre et sans scrupules, Jefferson, et son second Red Braddock, sèment la terreur à la tête d'un groupe de bandits. Le sherif, MacIntire, s'inquiète. Mais il ne peut rien prouver contre Jefferson qui, au surplus, parvient à faire porter les soupçons de l'attaque d'une banque...
Avril 1943. Les troupes allemandes se replient. Mario, le maire, demande à son ami Attilio, le chef de fanfare, de prendre sa place tellement les responsabilités l'effraient. Bientôt, le maire provisoire est accusé du meurtre d'un riche fasciste, tandis que le cadavre disparaît et revient...
Malgré le désaccord de leur mère, les fils du vieux Tarass Boulba sont emmenés au camp du Dniepr à leur retour d'un séminaire de Kiev, pour leur apprendre à devenir de vrais cosaques. En effet, la vie dans l'Ukraine du XVIe siècle est très incertaine...