Mexique, 1916. Kennedy, un trafiquant d'armes, projette de faire affaires avec l'armée régulière mexicaine en lutte contre les rebelles. Mercenaire acquis à la cause des rebelles, Wilson envisage de voler sa cargaison d'armes à Kennedy. Il s'intéresse également à sa femme, la belle Lisa.
En 1910, le navire La Claire-Louise vogue vers le Nicaragua. Un passager, Jim Corbett, demande à débarquer au Honduras. Le capitaine s'y refusant, Jim s'empare du navire, aidé par des prisonniers que mène Reyes, et prend en otage les Sheppard. Une fois débarqués, il leur cache sa véritable...
Dans les années 1830, entre Natchez, Mississippi, et Nashville au Tennessee, un bandit sans foi ni loi, John Morrow, mieux connu sous le nom de Natchez Trace, vole et tue les voyageurs et s'adonne au trafic d'esclaves. Lorsque Morrow tue le propriétaire d'une plantation, sa fille, Sue, et son...
