L'histoire de Maybelline, une directrice de chœur d'église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder. L'ennui pour elle (et surtout ses valeurs), c'est que le lieu est un repère notoire de Drag Queen... À la surprise générale, elle...
Azra est l'opposée de sa mère musulmane conservatrice. Lorsque son père meurt subitement lors d'un voyage au Pakistan, Azra se retrouve dans un voyage inspiré de Bollywood à travers des souvenirs réels et imaginaires, de la jeunesse de sa mère à Karachi à son propre passage à l'âge...
