En Provence, une jeune femme est retrouvée nue et pendue. Les inspecteurs Pignon et Melville mènent l'enquête. Après une première arrestation, ils se rendent vite compte que l'affaire est plus ténébreuse qu'il n'y paraît.
Tony, un trapéziste, trouve un emploi dans un petit cirque. Lorsqu'une tempête emporte le chapiteau, Tony reste par amour pour la belle Belmira qui pourrait être cavalière... s'ils n'avaient pas vendu le cheval. Ils jouent en plein air, dorment à la belle étoile, économisent chaque centime,...
