Un personnage sinistre et sans scrupules, Jefferson, et son second Red Braddock, sèment la terreur à la tête d'un groupe de bandits. Le sherif, MacIntire, s'inquiète. Mais il ne peut rien prouver contre Jefferson qui, au surplus, parvient à faire porter les soupçons de l'attaque d'une banque...
en 1877, après avoir été blessé par des bandits, Johnny, un hors-la-loi recherché, se réfugie chez le fermier Don Pedro et sa fille Pilar. Guéri, il se lance à la poursuite de James Ketchum. Alors qu'il souhaite l'abattre, Johnny découvre que Ketchum est en réalité son père. Aussitôt...
