Le dessin animé d'introduction de Pétunia Pig traite de la cour que lui fait Porky. Une fois qu'il a gagné sa main en mariage, il fantasme sur son avenir avec elle, ce qui ne semble pas très attrayant.
Nous retrouvons Bugs en guide racontant à un vieil homme la terrible histoire de Steve Brody, l'homme qui sauta du haut du pont de Brooklyn en 1886. Steve Brody était devenu très malchanceux et décida de trouver une patte de lapin.
C'est le mort de l'hiver, et Daffy Duck est affamé. Un renard et une belette l'invitent dans leur cabane et le nourrissent de haricots. Mais ils ont une arrière-pensée - à savoir manger Daffy.
En 1849, durant le temps des ruées vers l'or en Amérique. La chatte Little Kitty, qui sort de faire ses courses, lit le bulletin d'information placardé sur le mur de la baraque du journal Bugle de Goldencity. Elle y apprend, avec d'autres badauds, que le chat noir Beans a découvert un filon...
Une souris essaie de se libérer d'un piège quand un chat arrive. La souris, désespérée, demande si le chat a entendu l'histoire du lion et de la souris.
