Tom est habillé et traité comme un bébé par la petite fille de la maison et il déteste cela à part la bouteille de lait, en somme. Jerry convie quelques chats de gouttière, qui taquinent Tom.
Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête...
En pourchassant Jerry, Tom se retrouve mort écrasé par un piano et se retrouve au paradis. Mais le guichetier de l'Express Paradis lui annonce qu'avec un certificat de chasser une pauvre petite souris innocente (c'est-à-dire Jerry), il ne peut pas y aller. Il doit alors faire signer à Jerry un...
En flash-back, cinquante ans après avoir inventé l'ampoule, un Edison âgé de 82 ans raconte son histoire à partir de vingt-deux ans avec son arrivée à New York. Il est sur son chemin avec invention d'une forme précoce de ticker sur le marché boursier.
Donald rêve qu'il est un citoyen de l'Allemagne nazie, et qu'il travaille dans une usine de munitions à Nutziland, s'épuisant à répondre aux demandes exagérées du Führer. Le dessin animé montre sa journée : petit déjeuner léger à cause du rationnement, embrigadement par une fanfare...
C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
