Mickey décide de partir en voyage par le train. Il part de la gare de Burbank pour Pomona en compagnie de Pluto. Mais le chef de gare contrôleur, Pat Hibulaire ne souhaite pas voir de chien à bord.
La cour de la ferme s'agite et prend vie sur plusieurs airs de musique classique. Le coq fait ainsi une sérénade à une poule, rejoint par d'autres animaux. Tous s'associent à l'arrivée du fermier et de la fermière qui viennent leurs donner à manger.
Texas Rangers Tex Wyatt, Jim Steele et Panhandle Perkins sont envoyés dans le district de Rawhide pour enquêter sur les meurtres de plusieurs éleveurs. Tex entre dans la ville en se faisant passer pour un clochard tandis que les deux autres Rangers rejoignent une troupe de ménestrels...
Policiers novices, Stanley et Oliver, se font quasi voler leur roue de secours par un voleur et son complice alors qu'ils déjeunent dans leur voiture de patrouille. Ils ratent alors la diffusion de l'adresse d'un cambriolage en cours, et Stanley utilise le téléphone d'un magasin de bijoux pour...
Porky Pig et sa famille héritent de la succession de l'oncle Salomon, mais s'ils meurent, tout va à l'avocat, qui se transforme en un monstre de style M. Hyde dans un effort pour tuer les cochons.
Il est minuit à la librairie et tous les personnages de livres et de magazines prennent vie. Lorsqu'un bulldog tiré d'un livre d'aventures utilise une performance de filles de Boswell Sisters dans un magazine de voyage comme distraction pour voler une banque, il est poursuivi, attrapé et...
Porky est dans la légion étrangère. Mais il n'a pas le droit de se battre. tout ce qu'il peut faire, c'est frotter les chameaux, et il n'est pas particulièrement doué pour ça. Les autres soldats partent à la recherche du mauvais Ali Mode, laissant derrière eux Porky. Ali Mode remarque, et...
Dingo joue le rôle du détective Johnny Eyeball, Private Eye à la recherche d'un disparu nommé "Al", à la demande de la femme du disparu. Durant ses recherches dans la ville, il tombe régulièrement sur l'agent de police Muldoon qui lui demande dans cette affaire de laisser la police faire son...
Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.
Butch convainc Tom et Jerry qu'il n'y a aucune raison de se battre et qu'ils doivent tous signer un traité de paix. Tom et Butch sauvent même leurs copains d'un collègue chien et chat. Mais alors qu'un steak tombe d'un camion, les garçons ne peuvent se décider comment se le partager ,...
Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
