Après être sorti de prison, le voleur de voitures Ernest "Stick" Stickley est témoin du meurtre de son amie Rainy lors d'un trafic de drogue. Pour éviter d'être tué par les mêmes personnes, qui travaillent pour le mafieux Chucky, Stick se fait embaucher comme chauffeur par le millionnaire...
Mexique, 1900, pendant le règne du dictateur Porfirio Diaz. Un prêtre, Nazarin, protège les parias et subit l'opprobre de ses pairs et de ceux qu'il défend. A cause de sa grande charité, lui-même vit dans une indigence proche de la misère. Il se sacrifie et se dévoue tout en se sachant...
