Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que dirige l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily…
La veille de Noël, une petite fille s'endort et se retrouve dans un monde fantastique où les jouets prennent vie. Elle rencontre un prince casse-noisette qui la protègera du roi des souris.
