Un jeune journaliste interroge un vieil artiste sur le portrait d'une indienne nue qu'il a dans son bureau. L'artiste raconte l'histoire de Maria Candelaria, une jeune Indienne rejetée par les siens parce qu'elle était la fille d'une prostituée. Elle est protégée par un jeune Indien, Lorenzo...
Don Quintin Guzman, voyageur de commerce, n'est pas heureux en affaires. En rentrant chez lui après une mission ratée, il surprend son épouse dans les bras de son meilleur ami. Fou de rage, il chasse sa femme, qui au passage, lui annonce qu'il n'est pas le père de sa fille. Profondément...
