Un ingénieur de la navy, retournant aux Etats-Unis avec sa femme, est poursuivi par les Nazis qui veulent le tuer. Sans en parler à sa femme, il fuit leur hôtel et monte à bord d'un bateau sans savoir que les agents l'avaient suivi...
Un jeune journaliste interroge un vieil artiste sur le portrait d'une indienne nue qu'il a dans son bureau. L'artiste raconte l'histoire de Maria Candelaria, une jeune Indienne rejetée par les siens parce qu'elle était la fille d'une prostituée. Elle est protégée par un jeune Indien, Lorenzo...
Roger Bond, grand séducteur, tombe un jour réellement amoureux mais Belinha est déjà fiancée. Alors que son orchestre doit se rendre à Rio, il propose à la belle Brésilienne de voyager avec lui. Confiant il ne voit pas que Belinha reste partagée entre lui et son fiancé Julio...
