Au milieu du XVIIIe siècle, le Mexique est sous domination espagnole. L'occupant envoie un groupe de soldats dans le nord à la recherche des sept légendaires cités d'or. Le capitaine Gaspar de Portola dirige l'expédition qu'accompagne un missionnaire, le père Serra. Avant de poursuivre ses...
L'antiquaire Carlos Montero est marié avec Rosario, dont il a un fils, Carlitos. La sévérité du père oblige ce dernier à fuir. Il est recueilli par un ingénieur, Julio Mistral. Julio et Rosario deviennent amants et ont un fils ensemble, que l'on prend pour le fils de Montero...