À peine majeur et profondément épris, Moritz n'hésite pas une seconde à se rendre à Berlin pour retrouver son petit ami Jonas. Espiègle et un brin naïf, ses premiers jours dans la capitale allemande sont marqués par une insouciance et une légèreté contagieuses. Mais tout bascule...
1938. La tension est palpable à la conférence de Munich. Deux anciens amis travaillant pour des gouvernements adverses agissent en coulisses pour révéler un secret nazi.