Alors qu'elle vient de voler l'urne contenant les cendres de son amant décédé, Paloma, une drag-queen haute en couleur, rencontre Mike, un routier silencieux et mélancolique.
En 1928, Virginia Woolf écrivait Orlando, une biographie, le premier roman dans lequel le personnage principal change de sexe au milieu de l'histoire. Un siècle plus tard, Paul B. Preciado, écrivain et activiste transgenre, envoie une lettre filmée à Virginia Woolf pour lui dire que son...
Steve est mis dehors par ses parents qui n'acceptent pas son homosexualité. Caroline, elle, essaye tant bien que mal de faire le deuil de sa maternité alors qu'elle accompagne Youri dans sa tournée aux quatre coins de la France. Des destins croisés, bientôt unis, à la vie à la mort.
La nouvelle génération drag en France, portraits croisés de trois personnes drag en France. Cookie Kunty la pro avec sa house, Le Filip et son « one drag show », un jeune baby drag en devenir.
