1917, en Abyssinie. Un espion allemand charge sa maîtresse, la jeune Daïnah, de divertir un certain Jean Carlier, ingénieur chargé de la surveillance de la ligne qui relie Djibouti à Addis-Abeba, pendant qu'il fera sauter le pont de Laouache. Mais Daïnah s'éprend de Jean...
Jean a dix ans et s'imagine qu'il est la cause du malentendu survenu entre ses parents. Il quitte l'institut militaire où il fait ses études et devient le protégé d'une cantatrice de l'Opéra chez qui, un jour, il surprend un voleur qui le blesse. Ses parents se réconcilient au pied de son lit...
Le commissaire Chabrier tente de lutter contre des espions allemands en 1940. Il constitue ensuite un réseau clandestin contre l'occupant. Film en deux parties : "L'espionne" et "Réseau clandestin".
Un professeur de philosophie, athée, se convertit au catholicisme à la suite d'un miracle: sa fille que l'on doit amputer d'une jambe est conduite à Lourdes par son fiancé très croyant, et y est guérie.
