A Boston, Arthur Peabody raconte à son médecin sceptique ses aventures durant ses vacances dans les Caraïbes avec sa femme. Alors qu’il pêchait dans la baie, il entendit des chants mystérieux provenant d’un rocher. Intrigué, il s’approcha avec sa barque et sa canne à pêche ferra …...
La Vienne de l'après-guerre est partagée entre différentes zones administrées par les vainqueurs. Un groupe d'officiers britanniques prend ses quartiers dans un couvent de Vienne ; ils ont pour mission de collaborer avec les Soviétiques. Mais la tension monte entre les officiers de l'Armée...