Une version pour adultes de ce qui allait devenir un classique pour enfants primés. Cette version de l'émission présente la salle de spectacle de "Pee-wee" et de nombreux personnages de la série ultérieure, mais avec des connotations sexuelles et des blagues adultes, notamment des chaussures...
Rusty le petit renne apprend qu'il ne fait pas partie de l'expédition du Père Noël. Il décide de partir rejoindre ses amis en ville : Albert, la dinde de Noël, C. le Cupidon Grognon, M. le Lapin de Pâques. Ensemble, ils partent à la recherche du sens de Noël et du rôle qu'ils peuvent jouer...
