Rusty le petit renne apprend qu'il ne fait pas partie de l'expédition du Père Noël. Il décide de partir rejoindre ses amis en ville : Albert, la dinde de Noël, C. le Cupidon Grognon, M. le Lapin de Pâques. Ensemble, ils partent à la recherche du sens de Noël et du rôle qu'ils peuvent jouer...
Eve une étudiante en psychiatrie doit analyser le comportement de Don Wake un psychopathe ayant tué sa mère. Très vite des choses étranges se produisent dans l'asile, des visions d'horreurs et l'apparition d'un être mystèrieux plongent la jeune femme dans une terrible angoisse. Don semble...
Jerry a la belle vie dans l'atelier du Père Noël, jusqu'au jour où Tom est sauvé par la famille du Père Noël. Avec Tom dans la maison, c'est le joyeux désordre au pôle Nord, mais quand la poussière s'installe le duo destructeur arrivera-t-il à travailler ensemble pour sauver Noël et...
