Trois ans après avoir été témoin du meurtre de sa fiancée, un homme se retrouve à la dérive, jusqu'au jour où, dans un cinéma parisien, il voit une actrice qui ressemble trait pour trait à son amour mort. Il va alors découvrir une terrible vérité...
Des clowns de cirque démoniaques maudits se lancent dans un massacre vengeur à l'aide de tornades. Une strip-teaseuse, un imitateur d'Elvis, un chauffeur de camion, une fugueuse adolescente et un mec sont pris dans la bataille surnaturelle entre une femme fatale et le chef clown de l'enfer.
Dans ce drame incandescent du sud profond des Etats-Unis, une mère et un fils se retrouvent dans des circonstances désespérées des années après qu'une tragédie les aient éloignées l'un de l'autre.
