Fu Manchu œuvre toujours pour devenir le maître du monde. Il lève une armée de jeunes femmes qui, d'un simple baiser, peuvent donner la mort. Désireux de venger la mort de son oncle, Carl Jansen part à l'assaut de la cachette de cet être diabolique.
Lord et Bull, deux pistoleros, sont embauchés par le juge Warren afin qu'ils récupèrent 500 000 dollars volée aux confédérés par le colonel Forester, un sudiste qui a dérobé l'argent à la fin de la guerre. Dès leur arrivée dans la petite ville où est sensé habiter Forester, nos deux...