L'expédition menée par sir Barton parti à la recherche de la tombe de Gengis Khan, tombe entre les mains du redoutable Dr Fu Manchu qui a pour dessein de s'emparer de l'épée et du masque d'Or pour dominer l'Asie.
Bob Patterson rend visite à Jeff Holliday avec le projet de lui acheter du bétail. Il se heurte à Kinney qui tient à l'écart du ranch les acheteurs éventuels pour ruiner Holliday et s'approprier ses terres... (partition musicale par "Son of the Pioneers").
A Vaquero, ville frontière en plein essor, les colons qui ont achetés leur terre à cinq dollars l'acre, sont victimes de Forshyte et Matson qui leur demandent vingt cinq dollars l'acre pour payer leur commission. les éleveurs et les colons se regroupent autour des ranchers Tom et Frank Garfield...
A Timber Rock, l'agent du gouvernement Steve Brent, alias Durango Kid, s'interpose dans une guerre de pâturages entre éleveurs de bovins et éleveurs de moutons. Jack Mahoney, chef des sheepmens, est accusé du meurtre de Jim Woodstock, dont il devait épouser le fille, Roberta, et Brent rejoins...
Une Américaine fortunée découvre le jour de son mariage que son mari, un aristocrate anglais, l'a épousée pour sa fortune et aime une autre femme. Elle va devenir la coqueluche de Londres, désabusée, cynique, manipulatrice.
Des bandits volent et pillent des trains remplis d'argent, les rangers ne peuvent pas les suivre quand ils se déplacent au Nouveau-Mexique. Le gouvernement fait appel à Kip Allen alias Durango Kid, ce dernier va au Nouveau-Mexique et retrouve une partie de la bande et de leurs chef Cass, mais...
1847. Le congrés des Etats-Unis est sur le point de décider l'admission du Texas en tant qu'état. Le colonel Baldridge et le juge Henderson veulent rester indépendants et chargent les hors-la-loi du gang de Vandall d'intimider les éleveurs. Les rangers envoient Steve Martin pour enquêter.
Steve Holden et sa bande de hors-la-loi pillent avec succés un train. les éleveurs se décident alors à faire cesser ces raids, et se réunissent pour établir un plan. Virgil Trent, sa fille Gail, Sidney Padgett et Cannonball sont persuadés que quelqu'un en ville renseigne les hors-la-loi, et...
