Le diabolique Docteur Fu Manchu veut s’approprier le sceptre de Genghis Khan qui doit lui donner l’autorité suprême sur tous les peuples d’Asie. Avec l’aide de ses Dacoïts, une secte d’assassins dévoués à sa cause, il cherche à localiser l’emplacement de la tombe du célèbre...
Bill sauve son ami Larry de la pendaison, puis tente de le convaincre de se lancer avec lui dans l'élevage. Mais Larry rejoint le hors-la-loi Carew et, lorsque Bill se lance à sa poursuite, c'est accidentellement Larry qu'il tue. Décidé à épouser Ann, Bill renonce aux armes. Mais lorsque...
