Lowell Bergman, célèbre journaliste d'investigation et producteur de l'émission 60 minutes, reçoit un dossier envoyé par un employé anonyme de Philip Morris. Y sont décrits les méfaits de la nicotine et la dépendance qu'elle crée. Bergman contacte Jeffrey Wigand, un scientifique...
Henry subit accidentellement une opération de changement de sexe. Il doit désormais accepter la perte de sa virilité, devenir lesbienne et apprendre à se comporter comme une femme dans une petite ville conservatrice.
