En 1997 au Nouveau-Mexique. Le professeur Mosley, l'un des plus importants dénonciateurs de la pollution atmosphérique, se bat pour empêcher la construction de nouvelles structures dans des quartiers surpeuplés. Turner, riche industriel, fait appel à des hommes de la pègre pour se...
À Nice, Renato Baldi dirige la boîte de nuit « La Cage aux folles ». Son compagnon travesti Albin Mougeotte, plus connu sous son nom de scène « Zaza », est la vedette du spectacle. Mais Renato pense qu'il est désormais trop âgé pour tenir des rôles de charme. Zaza compte lui prouver...
A sa mort, un jeune réalisateur africain, Abramo Malonga, lègue son premier et dernier film inachevé à son ancien professeur, le réalisateur italien Fausto Morelli. Morelli, qui après avoir vu l'œuvre, est confronté à une œuvre déroutante, complexe et, en partie, incompréhensible. Aidé...
