En 1929 au Japon, à Tokyo, le journaliste Nick Condon publie dans le Tokyo Chronicle (dirigé par Arthur Bickett) un article révélant l'existence du Mémorandum Tanaka, élaboré par le premier ministre Tanaka Giichi et mettant en avant la politique expansionniste du pays. Quelque temps après,...
Joe Palooka est un jeune homme naïf dont le père Pete était un boxeur champion, mais son style de vie a poussé la mère de Joe, Mayme, à le quitter et à emmener le jeune Joe au pays pour l'élever.