Curieux de constater les effets d'une composition chimique maya, un savant tente l'expérimentation sur son jeune assistant. Ce dernier se transforme alors en une monstrueuse goule ayant besoin de dévorer des coeurs humains pour subsister.
Gene Autry tente de remettre dans le droit chemin Randy Pryor, un délinquant juvénile, et l'inscrit à l'institut militaire du Nouveau-Mexique. Mais l'adolescent ne supporte pas longtemps la discipline militaire, et s'échappe rejoindre son mentor dans la délinquance, Pat Feeney.
