Judy O'Brien (Maureen O'Hara) est une ballerine en herbe dans une troupe de danse. De plus dans l'entreprise est Bubbles (Lucille Ball), un mantrap sarrasins qui quitte la troupe qui luttent pour une carrière dans le burlesque. Lorsque la société débande, Bubbles donne Judy une tâche ingrate...
Au xiiie siècle, l'historique et prodigieux voyage en Asie du marchand Vénitien Marco Polo. De sa découverte de produits qu'il importera en Italie (dont les fameuses nouilles), sa rencontre avec l'empereur Kublai Khan et ses amours avec la fille de celui-ci, la princesse Kukachin, ses...
Tom Connors, emprisonné a Sing Sing pour faux témoignage, est autorisé à rendre visite à son amie Fay, victime d'un grave accident d'automobile. Il découvre chez elle Joe Finn, responsable de sa peine. Une bagarre éclate, Fay tue Joe et Tom s'échappe.
Le chanteur d'opéra Chivo joue actuellement un cow-boy chanteur et le bandito mexicain Braganza le kidnappe (avec Jane, une héritière) afin qu'il puisse apprendre à ressembler davantage aux gangsters de films américains qu'il admire.
Après avoir été lâchement abandonnée devant l'autel par son fiancé, la ravissante Mary Clay se laisse consoler par le brave Jeff Williams, qui lui passe la bague au doigt. Mais lorsque Dill, le cavalier volage, ressurgit dans sa vie, elle est près de succomber à nouveau à son charme...
Un boxeur poids lourd est empoisonné mystérieusement durant un combat. M. Moto sait que la clé pour résoudre ce meurtre est d'identifier le plus gros parieur contre le boxeur.
Madge Stone est heureuse. Fred Burke, son fiancé, lui annonce qu'il a décroché une promotion et une augmentation qui vont hâter leur mariage et leur installation à Boston. Madge n'a qu'un seul souci, Johnnie, son jeune frère, qu'elle a élevée et dont les sorties nocturnes l'inquiètent....
