Remy Marco, est une figure emblématique de la prohibition d'alcool. Sa carrière est en déclin car ces bières sont mauvaises, mais personne n'ose lui dire la vérité...
En 1938, à New York et à Paris. A la suite de l'erreur d'un chauffeur de taxi, une troupe de danseurs de cabaret participe à un festival à Paris, à la place de l'American Ballet Company.
Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique...
Nick Charles et sa femme retournent dans la petite ville de Sycamore Springs, là où Nick est né. Nick tient à revoir ses parents. Son père, le médecin du village, n'a jamais accepté le mode de vie de son fils. Nick n'est là que pour se reposer, mais, un soir, un cadavre est trouvé devant...
