L'Empire romain est déchu depuis un siècle, et les villes romaines subissent les attaques des barbares. Les survivants d'un raid sur Vérone organisent une résistance aux hordes de Lombards ravageant l'Italie, et c'est Emiliano prend la tête de la guérilla.
Virginia Radcliff est admise à l'école privée huppée de Crockett Hall. Elle sympathise avec une élève délurée, qui lui ouvre de nouvelles perspectives sur la vie.