Ricky, le frère de Billy... le tueur du premier film, est interné et raconte son histoire à un psychiatre. Comment il en est venu à se promener dans la ville en massacrant tous ceux qui croisent son chemin.
Les nazis découvrent le secret de Toulon : le moyen de donner la vie à des objets inanimés. Ce dernier, pris de folie, tue sa femme. Après cela, il va préparer sa vengeance avec ses poupées...les Puppet Masters.
Le Colonel Taylor charge des tueurs de retrouver Eddie Kay, que la CIA croyait mort au Vietnam. Mais Kay, qui découvre qu'on essaie de l'assassiner, a peu à peu des hallucinations. Aidé par une psychothérapeute, il se rend compte qu'il a été victime de manipulations psychiques qui ont fait de...
Wesley Littlejohn est un lycéen timide et un élève modèle, qui n'ose déclarer sa flamme à la jolie Leeane. Le jour où son professeur de sciences naturelles disparaît mystérieusement, il est remplacé par la séduisante Miss Xenobia, qui ne passe pas inaperçue. La séduisante remplaçante...
Une femme mariée recherche l'épanouissement qu'elle ne trouve pas dans son mariage en visitant un club secret où les participants explorent les limites sexuelles.
