Alors qu'il s'est provisoirement mis en congé de l'Intelligence Service, George Smiley est appelé à la rescousse par une amie, Ailsa Brimley. Celle-ci vient elle-même de recevoir un S.O.S. Stella Rode, dont le mari enseigne dans un très chic collège anglais, affirme que son digne époux...
Le célèbre détective Sherlock Holmes et son fidèle Dr Watson sont appelés pour résoudre une effroyable malédiction qui poursuit la malheureuse famille des Baskerville, décimée par un monstrueux chien, sorti tout droit de l'enfer, depuis que Sir Hugo, un ancêtre, tua une paysanne. Mais...