Deux histoires parallèles : un acteur meurt sur les planches, mais la troupe, entre rivalité et règlements de comptes, décide de terminer la représentation. Le séducteur Andreï vit seul avec sa fille. Lorsque un jour celle-ci invite une amie, il en fait l'objet de ses fantasmes.
À la mort de leur mère, Nikita et Aliona, demi-frère et soeur, se lancent ensemble à la recherche de leurs pères respectifs. Mais ils sont seuls dans la grande ville à la veille de Noël, et leur quête tourne au drame.