Nommé par le président des États-Unis au poste de secrétaire d'État, Robert Leffingwell se présente devant une commission du Sénat, présidée par le sénateur idéaliste Brig Anderson, qui doit décider s'il est la bonne personne pour ce poste.
Dans un petit village d'Écosse où il vient de prendre ses fonctions, un jeune prêtre rencontre une jolie gitane qui bouleverse sa vie. Tiré d'un roman de J.M. Barrie (le père de "Peter Pan"), ce drame offre l'un de ses premiers grands rôles à une Katharine Hepburn d'autant plus envoûtante...