Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera admise dans la ville, et que leur présence n'est pas souhaitée par le potentat local. Cette haine incompréhensible n'a d'égale que le mépris du père...
Un romancier doit donner plus de réalisme à ses personnages. Il regarde alors un tableau. Celui-ci s'anime et l'action se retrouve transposée dans l'univers du western...
Au début du XIXème siècle, à Santa Fé,une bande de pillards attaque et pille une mission, volant des trésors religieux inestimables. la population accuse un hors-la-loi connu sous le nom de "Hawk"...