Une jolie femme chinoise, cherchant l'aide du détective de San Francisco James Lee Wong, est tuée par une fléchette empoisonnée dans son hall d'entrée, n'ayant le temps que de griffonner "Captain J" sur une feuille de papier. Elle s'avère être la princesse Lin Hwa, en mission militaire...
Wilbur Hoolihan tue accidentellement un cheval appartenant à King O'Hara et à sa fille Princess. Tenant absolument à le remplacer, il part dans un haras, avec son ami Grover Mockridge. Ayant conclu un accord pour emporter un vieux canasson pour trois fois rien, ils se trompent et repartent avec...
Dans une maison, il mène l'enquête sur un crime. Dans le même temps, les disparitions mystérieuse commencent à se produire. Les suspects sont un acteur comique et une mule, apparemment parlant.
