Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, une organisation suisse clandestine, pionnière de l’émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue homosexuelle...
Noël approche et Picpus brûle d’impatience. Mais les préparatifs sont bien plus compliqués que prévus ! Après avoir été bloqué à la ferme par une tempête de neige, Pettson se blesse à la jambe, incapable de préparer quoi que ce soit…Trop fier et têtu, il refuse l’aide de ses...
Au cours d'une soirée heureuse, le célèbre professeur Levy, l'un des maîtres de la chirurgie cardiaque, s'effondre, foudroyé par un infarctus. Toute sa vie lui revient en mémoire et en particulier son enfance, éclairée par une mère aimante et aimée.
Pettson, un vieil homme, vit paisiblement dans sa maison toute rouge et passe son temps à couper du bois, à travailler à ses inventions et à s'occuper de ses poulets. Le vieux monsieur se sent parfois un peu seul, jusqu'au jour où sa voisine Beda lui offre un chat, qu'il surnomme aussitôt...