Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, une organisation suisse clandestine, pionnière de l’émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue homosexuelle...
Pettson, un vieil homme, vit paisiblement dans sa maison toute rouge et passe son temps à couper du bois, à travailler à ses inventions et à s'occuper de ses poulets. Le vieux monsieur se sent parfois un peu seul, jusqu'au jour où sa voisine Beda lui offre un chat, qu'il surnomme aussitôt...
