Philip tue Roger qui a vendu des informations aux japonais. Mike, le frère de Roger, veut se venger. Il envoie Bob, Blackie et un autre gars retrouver Philippe. Ce dernier, rompu à l'utilisation des armes à feu, tue le gars sans nom, puis Blackie puis encore un autre type qu'on n'avait jamais...
L'agent spécial 077 Fleming se rend à Casablanca pour enquêter sur la mort mystérieuse de scientifiques qui ont découvert une source d'énergie alternative.
