À la suite d'un étrange accident, un jeune motard hippie est recueilli par trois mystérieuses et ravissantes jeunes femmes qui habitent un grand chalet au bord d'un lac isolé.
Dans un Etat imaginaire d'Amerique du Sud, un professeur cree une poupee vivante a l'image de la femme d'un des meneurs de la revolution. L'emeute est etouffe et la poupee s'eteint apres avoir entraine le peuple a sa perte.
Lorsqu'un journaliste est assassiné, l'inspecteur Micheli commence à enquêter. Bien que quelqu'un se présente pour avouer le crime, Micheli ne croit pas qu'il a agi seul et continue d'enquêter malgré la pression pour clore l'affaire.
