Un compositeur dissimule son amour pour son ex anciennement aveugle lorsqu'elle revient en Égypte fiancée à son ami d'enfance, le médecin qui lui a redonné la vue.
Le Musulman Hassan Al Attar et le théologien chrétien Morkos Abdel Shahid viennent d'échapper de peu à un attentat. Ayant trouvé refuge dans un quartier populaire du Caire, ils sont contraints, pour survivre, d'échanger leurs identités. Chacun va désormais vivre la vie de l'autre...
En pleine bataille contre son beau-père pour la garde de son enfant, un chauffeur de taxi perd soudain la mémoire alors que son fils est victime d'un enlèvement.
L'incapacité d'un homme à dépasser son insécurité affective et sa peur des autres entraîne des répercussions sur sa relation avec sa femme et son fils.
