Pendant la dynastie Quin, une unité d'élite composée de criminels lutte contre le crime grâce à la "flying guillotine", une arme redoutable. Alors qu'ils réalisent qu'ils s'en sont pris à des innocents, ils décident de se retourner vers leurs dirigeants.
Wu Di, Un jeune cordonnier, aime les livres d’images sur les arts martiaux et a toujours rêvé de devenir un grand maître de Kung-Fu. Son destin prend une tournure surprenante quand il ramasse une chaussure oubliée par, Yueh Luh, une épouse en fuite du Palais Impérial
