Dans l'Oklahoma des années 1930, de terribles tempêtes de poussière sévissent. Une femme, interprétée par Sarah Paulson, est convaincue qu'une présence sinistre menace sa famille.
Dylan, un ouvrier du bâtiment de 21 ans au Nouveau-Mexique, rejoint une communauté d'artistes de rodéo queer en quête de leur propre version du rêve américain. Tout en travaillant dans un ranch au cœur des étendues époustouflantes du Sud-Ouest, ils doivent faire face aux forces...
