Le Colorado, en 1877. Frank Morgan, un ex-bandit, mène dorénavant une vie rangée et paisible auprès de sa compagne. Un jour, il reçoit un télégramme de Linda Yarnell, qui fut le grand amour de sa vie. Frank n'hésite pas et abandonne tout pour retrouver son ex-épouse. Il est loin d'imaginer...
1903. Dans une petite bourgade de l'Oregon, au début du XXe siècle. L'hiver promet d'être long et rude et, à Charity, cela veut dire bien des soucis pour une femme seule, éprouvée par un veuvage précoce. Mère d'un garçonnet prénommé Toby, Rose Cameron tente de faire face à un sort...
Un étudiant en droit tue lors d'une bagarre, le fils d'un redoutable chef de bande. Une course-poursuite s'engage alors. Il va devoir tenter d'échapper au "boss" mais également à la police.
Chargé de remettre de l'ordre dans les comptes du diocèse, le jeune père O'Neil découvre les pratiques frauduleuses auxquelles se livrent les membres de l’église. Il est retrouvé poignardé dans une chambre d'hôtel alors qu'il s'apprêtait à révéler l'affaire à l'archevêque Corro....
