Un jeune homme est recruté dans une société secrète de personnes noires magiques qui dédient leurs vies à faciliter celle des Blancs. D'abord séduit par ses nouveaux pouvoirs, il commence à s'interroger sur l'intérêt d'utiliser des moyens surnaturels pour faire ce qu'il s'est senti...
Beck, photographe de voyage, décide de participer à un concours de photographie et se rend sur l'île ensoleillée de Serenity pour trouver de l’inspiration. Lors de son séjour, elle rencontre Joshua, le propriétaire de la ferme de citron de la ville, et les deux concluent un accord.
