Todor, petit pêcheur yougoslave, s'adonne au trafic de cigarettes dans le port de Trieste. Il découvre un jour, enfermée dans l'une des caisses qu'on lui a demandé de livrer, une jeune femme visiblement maltraitée et droguée. Nilofar, passagère clandestine voulant fuir l'Iran pour rejoindre...
