Jonathan Harker arrive au château du comte Dracula. Il ne tardera pas à découvrir que son hôte est un vampire, entouré de jeunes femmes, vampires elles aussi.
Un sénateur américain est assassiné par des Hommes en Noir, une mystérieuse organisation qui efface toutes les connaissances au sujet de l'UFO. L'agent des services secrets Rafferty est la seule personne qui peut intervenir.