Norman est l'assistant aidant à lancer une petite ancienne laiterie façonné qui est menacée par une plus grande, l'organisation moderne. Norman fait de son mieux pour sauver la laiterie (et son cheval) et le chaos habituelle s'ensuit.
En 1940, l'Angleterre attend d'être envahie par l'Allemagne nazie. Les Allemands bombardent Londres et les Anglais en font de même sur Berlin. Commence alors la bataille aérienne, la plus spectaculaire de la seconde guerre mondiale.
Le village de St Mary Mead est en émoi depuis l’arrivée d’une équipe de cinéma venue tourner un film sur Elizabeth 1er et Marie Stuart. Cette dernière est incarnée par la grande vedette hollywoodienne Marina Gregg-Rudd. Au cours d’une fête organisée en leur honneur, une villageoise...
Tarrant, un agent du contre-espionnage britannique, est injustement accusé d'avoir orchestré l'enlèvement de son propre fils afin de s'approprier la rançon : un stock de diamants conservé par les services secrets anglais.
