Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 10 ans dans une petite ville au bord de la mer Caspienne. Selon la tradition iranienne, la garde de l’enfant revient au père mais ce dernier a accepté de la céder à son ex femme à condition qu'elle ne se remarie pas. La rencontre de Nahid...
Pour réunir la somme nécessaire à son mariage, un jeune Iranien désargenté met ses talents de nageur au service de trafiquants de caviar. Un polar néoréaliste poignant, où la violence sociale fait l’effet d’un triste uppercut.